Die Pipeline modellieren
Strukturierung der Phasen, Felder und Nachfass-Logik rund um die Art, wie das Unternehmen tatsächlich verkauft.
CRM, Vertrieb und KI-Workflow
KI-gestütztes CRM-System
Ein CRM, das um echte Vertriebs-Workflows herum konzipiert ist, wobei die KI hilft zu priorisieren, zusammenzufassen und nachzufassen, damit nichts Wichtiges verloren geht.
- Branche
- CRM und Unternehmenssoftware
- Meine Rolle
- Konzeption der CRM-Logik, der Pipeline-Struktur, der Dashboards und der KI-gestützten Funktionen.
01 Die Herausforderung
Das Problem, das wir lösen wollten
Leads fallen durch die Maschen, die Nachverfolgung ist uneinheitlich, und die Daten, die ein Unternehmen bereits hat, werden nie zu einem klaren Bild dessen, was als Nächstes zu tun ist.
02 Was gebaut wurde
Vom Konzept zu einem funktionierenden System
Die Bausteine, die konzipiert und gebaut wurden.
Tools & Systeme
- Eine Struktur für Lead- und Deal-Pipeline
- Dashboards und Reporting-Logik
- Aufgaben- und Nachfass-Workflows
- Konzepte für KI-Analyse und -Zusammenfassung
- Eine Struktur für das Unternehmens-Reporting
03 Prozess
Wie es zusammenkam
Der Weg vom Problem zu einem echten, nutzbaren System.
Die Dashboards entwerfen
Definition der Berichte und Ansichten, die die Fragen beantworten, die eine Führungskraft wirklich stellt.
KI dort ergänzen, wo sie hilft
Einsatz von KI, um Leads zu priorisieren, Aktivitäten zusammenzufassen und die nächste Aktion vorzuschlagen.
04 Das Ergebnis
Was es gebracht hat
Ein CRM, das um echte Workflows herum organisiert ist, wobei die KI hilft zu priorisieren, zusammenzufassen und nachzufassen — damit die Pipeline sauber bleibt und keine Chance vergessen wird.
05 Was es lehrt
Was Sie daraus lernen würden
Wie CRM-Logik, Pipelines und KI-Insights zu einem System zusammenpassen, das ein Team tatsächlich nutzen wird.
Mehr Belege
Weitere Fallstudien
Ein paar weitere echte Systeme hinter der Schulung.
Bringen Sie Ihr Projekt mit
Bauen Sie Ihr eigenes echtes System.
Bringen Sie Ihr Unternehmen, Ihre Website, App, CRM- oder Automatisierungsidee mit. Wir planen es und beginnen gemeinsam mit dem Bau — und Sie behalten, was wir erstellen.