Modelar el pipeline
Estructuración de las etapas, los campos y la lógica de seguimiento en torno a la forma en que la empresa vende realmente.
CRM, ventas y workflow con IA
Sistema CRM impulsado por IA
Un CRM diseñado en torno a workflows de venta reales, en el que la IA ayuda a priorizar, resumir y hacer seguimiento para que no se pierda nada importante.
- Sector
- CRM y software empresarial
- Mi función
- Diseño de la lógica del CRM, la estructura del pipeline, los paneles y las funcionalidades asistidas por IA.
01 El desafío
El problema que queríamos resolver
Los leads se escapan entre las grietas, el seguimiento es irregular y los datos que una empresa ya tiene nunca se convierten en una idea clara de qué hacer a continuación.
02 Qué se construyó
Del concepto a un sistema funcional
Los elementos que se diseñaron y construyeron.
Herramientas & sistemas
- Una estructura de pipeline de leads y oportunidades
- Paneles y lógica de reporting
- Workflows de tareas y seguimientos
- Conceptos de análisis y síntesis con IA
- Una estructura de reporting empresarial
03 Proceso
Cómo se unió todo
El camino del problema a un sistema real y utilizable.
Diseñar los paneles
Definición de los informes y las vistas que responden a las preguntas que un responsable se hace de verdad.
Añadir IA donde ayuda
Uso de la IA para priorizar leads, resumir la actividad y sugerir la siguiente acción.
04 El resultado
Qué aportó
Un CRM organizado en torno a workflows reales, en el que la IA ayuda a priorizar, resumir y hacer seguimiento — para que el pipeline se mantenga limpio y no se olvide ninguna oportunidad.
05 Qué enseña
Qué aprendería de él
Cómo la lógica del CRM, los pipelines y los insights de IA encajan en un sistema que un equipo usará de verdad.
Más pruebas
Otros casos prácticos
Algunos otros sistemas reales detrás de la formación.
Traiga su proyecto
Construya su propio sistema real.
Traiga su empresa, su sitio web, su app, su CRM o su idea de automatización. La planificaremos y empezaremos a construirla juntos — y usted conserva lo que creamos.