Modellare la pipeline
Strutturazione delle fasi, dei campi e della logica di follow-up attorno al modo in cui l'azienda vende davvero.
CRM, vendite e workflow IA
Sistema CRM basato sull'IA
Un CRM progettato attorno a veri workflow di vendita, in cui l'IA aiuta a stabilire le priorità, riassumere e fare follow-up perché nulla di importante vada perso.
- Settore
- CRM e software aziendali
- Il mio ruolo
- Progettazione della logica CRM, della struttura della pipeline, delle dashboard e delle funzionalità supportate dall'IA.
01 La sfida
Il problema che volevamo risolvere
I lead sfuggono di mano, i follow-up sono discontinui e i dati che un'azienda possiede già non si trasformano mai in un quadro chiaro di cosa fare dopo.
02 Che cosa è stato costruito
Dal concetto a un sistema funzionante
Gli elementi progettati e costruiti.
Strumenti & sistemi
- Una struttura di pipeline per lead e trattative
- Dashboard e logica di reporting
- Workflow di attività e follow-up
- Concept di analisi e sintesi con l'IA
- Una struttura di reporting aziendale
03 Processo
Come tutto si è unito
Il percorso dal problema a un sistema reale e utilizzabile.
Progettare le dashboard
Definizione dei report e delle viste che rispondono alle domande che un manager si pone davvero.
Aggiungere l'IA dove serve
Uso dell'IA per dare priorità ai lead, riassumere l'attività e suggerire l'azione successiva.
04 Il risultato
Che cosa ha portato
Un CRM organizzato attorno a veri workflow, in cui l'IA aiuta a stabilire le priorità, riassumere e fare follow-up — così la pipeline resta pulita e nessuna opportunità viene dimenticata.
05 Che cosa insegna
Che cosa ne imparerebbe
Come la logica CRM, le pipeline e gli insight IA si compongono in un sistema che un team userà davvero.
Altre prove
Altri studi di caso
Qualche altro sistema reale dietro la formazione.
Porti il suo progetto
Costruisca il suo sistema reale.
Porti la sua azienda, il suo sito web, la sua app, il suo CRM o la sua idea di automazione. La pianificheremo e inizieremo a costruirla insieme — e lei tiene ciò che creiamo.